Ở Quảng Đông thuở bấy giờ, một võ sư danh tiếng của trường võ qua đời và đứa con lười biếng và kém cỏi của ông thừa kế ghế trưởng môn tên là Phi Hồng. Lúc đó, chính phủ Anh dươc phép buôn thuốc phiện công khai nhờ vào các viên quan tham ô và nhược tiểu. Một kiễm sĩ Nhật Bản đi khắp nơi và khiêu chiến với tất cả các cao thủ của các môn phái, đấu đến chết. Phi Hồng, lúc này đang có tình yêu đẹp với em gái của tay kiếm sĩ kia, sẽ phải đứng lên, giải thoát thành phố khỏi ác mông thuốc phiện đen, xoa dịu chính phủ Anh với lực lượng vũ khí hùng hậu, dùng đạo đức và trí dũng để duy trì võ đường, đồng thời sẽ phải đấu với kiếm sĩ Nhật trong cuộc chiến lưỡng bại câu thương.