Đây là câu chuyện kể về thời gian Ngộ Không không còn là chính mình. Lợi dụng lúc đó bọn yêu quái đã tác oai tác quái, gây hại cho nhân gian. Sự trở lại của Tề Thiên Đại Thánh đã làm thay đổi mọi chuyện.