Vị tướng bất khả chiến bại thời Tam Quốc Triệu Tử Long phải đối đầu với người đàn bà đầy mưu lược Tào Anh – cháu gái của Tào Tháo – trong trận chiến cuối cùng. Chàng trai chất phác Triệu Tử Long (Lưu Đức Hoa đóng) gia nhập đoàn quân của Lưu Bị vì không chịu nổi cảnh đất nước bị chia cắt. Ngay từ buổi đầu, ông đã khiến ba anh em Lưu – Quan – Trương khâm phục vì khí phách anh hùng, sẵn lòng xả thân vì bạn. Triệu Tử Long đã khiến Tào Tháo bẽ mặt bằng nụ cười ngạo nghễ sau khi cõng ấu chúa thoát khỏi vòng vây quân giặc. Võ nghệ cao cường lại thêm tài thao lược, Triệu Tử Long trở thành một trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục. Thời gian qua đi, mặc dù tuổi đã cao, nhưng Triệu Tử Long vẫn xin dẫn một cánh quân đến Phượng Minh Sơn nghi binh, làm mồi nhử giặc.